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千亿级规模的口腔医疗服务

发布时间:2020-7-1 10:47:49来源:

1. 口腔医疗服务行业作为医疗服务行业的细分赛道之一,近年来市场规模增长迅速,预计2020年市场规模将突破千亿人民币。

2. 我国牙科医生数量每年都在稳步增长,但是与其他国家相比我国每十万人中的牙医数量依旧存在差距,供给仍然存在缺口。

3. 我国口腔问题就诊患者的数量在逐年增长,并且我国各类口腔疾病的发病率较高但是各个年龄层的就诊率却非常低。

4. 从人均口腔医疗支出的数据来看,我国未来随着人均收入的提升以及人均医疗支出的不断增加,对于口腔医疗服务的需求市场仍然有增长的空间。

5. 我国口腔医疗服务机构主要分为公立和民营两种,近年来民营口腔专科医院迅速崛起,截止2018年,民营口腔专科医院的占比已经超过79%。

6. 在口腔类疾病中,正畸和种植牙是两项最具有增长潜力的业务。

7. 口腔医疗服务产业链中,上游主要做口腔修复膜的正海生物、做CBCT机的美亚光电、中游做连锁口腔专科医院的通策医疗,都是非常值得关注的行业标的。

一、口腔行业概况

1.1 口腔医疗概念定义

口腔医疗产业是指以口腔医疗服务消费为基础,集合了口腔医疗服务、职业牙医教育培训、口腔医疗器械的研发生产、市场策划、宣传、投资、经营、管理等一体的医疗产业链。

1.2 口腔医疗服务机构对比

目前,我国从事口腔医疗服务的主体包括:综合性医院口腔科、口腔专科医院、连锁口腔门诊、个体口腔诊所等。这四种类型的口腔医疗服务机构在提供人才、设备、服务范围及客户服务等方面具有不同的竞争优势。连锁口腔门诊通常拥有更舒适的就医环境、更先进的设备、比公立医院更少的排队时间以及各类私人定制化口腔健康护理计划。与生活中常见的个体口腔诊所相比,连锁口腔门诊通常聚集了更多的牙科专家;此外,部分连锁口腔门诊也相继获得当地医保部门的批准,成为与基本医疗保险挂钩的定点医院,患者在进行选择时偏好度更高。

1.3 口腔医疗机构主营业务

口腔医疗服务通常也叫牙科医疗服务,指由口腔保健服务提供商提供的维持牙齿健康的服务,主营业务包括口腔综合治疗、口腔修复科、种植牙科、牙齿正畸科这四大板块。

口腔综合治疗专注于口腔面部疾病的检查、诊断、预防及治疗。牙科服务包括牙齿根管治疗;口腔修复科是一种恢复缺损牙齿结构的功能、完整性及形态的治疗方法。相关牙科服务包括利用牙冠或可摘义齿修复受损牙齿;种植牙科指将牙终止体通过外科手术放置在患者颚骨中作为结构基础以用义齿替代受损或缺失牙齿,由于不会打滑、不会发出噪音和不会引起加压可能造成的骨骼损坏,因此耐用性更好;牙齿正畸科专注于诊断、预防、阻断或通过不同类型的牙套矫正错牙合畸形以及行程中的或成熟的口面结构的骨骼异常。

二、口腔医疗服务行业整体现状

2.1 市场规模不断增加

根据前瞻产业研究院的数据统计,2008年我国的口腔医疗服务市场规模达到200亿元,而截至2017年我国口腔服务市场规模达到880亿元,十年间的复合增长率达到18%,口腔医疗服务行业正处于高速增长的阶段。如果以15%的复合增速计算,2020年预计我国的口腔医疗服务市场将突破千亿规模,增长弹性很大。

2.2 供给端:牙医数量存在缺口

口腔医疗服务目前仍以手工业态为主,因此牙医作为医疗服务的直接提供者,其数量很大程度反映了口腔医疗服务市场的供给端情况,近年来我国口腔类别执业医师数量稳步增长,至2018年已有21.7万人次,相比2017年增长了2.9万人次,增速达到15.43%。

根据上述数据估算我国每十万人拥有牙医数仅为15.5人,与发达国家的差距明显,与国外发达国家相比,中国口腔市场的牙医配备明显不足。WHO建议的牙医人口比例为1:5000,而我国目前牙医人口比例仅为1:7000,远低于WHO的建议值。

2.3 需求端:消费差距刺激需求

从我国口腔患者数量来看,虽然人数一直保持的增长,但是增速不太快,从2010年的6.70亿人增长至2017年的6.94亿人,同比涨幅仅仅只有3.6%,远低于口腔医疗服务行业市场规模的增速。

世界卫生组织(WHO)一直把口腔健康列为人体健康的十大标准之一,根据卫生部的统计年鉴显示,我国口腔疾病的患病率非常高,几乎每个人都有不同程度的口腔疾病问题,但是就诊率却非常低,这一现象在龋齿患病率和龋齿就诊率上表现的非常明显。

卫生统计年鉴将龋齿患病人群分为5岁儿童、12岁儿童、35-44岁中年、65-74岁老年,可以发现无论是是哪个年龄群体,龋齿的患病率都非常高,但四个群体的龋齿治疗率最高也仅仅只有10.60%,而65-74岁的老年群体的龋齿治疗率仅仅只有1.90%,随着老龄化趋势的明显,老年人的龋齿问题将会更加突出,甚至影响老年人的正常生活。患病率与治疗率之间巨大的差距将会使未来对口腔医疗服务的需求出现增长。

对比来看,2015年世界各地区的人均口腔医疗支出及占比情况中,我国与美国、日本等发达国家存在很大的差距,美国的人均口腔医疗支出达到350美元,占其人均医疗支出的3.34%;马来西亚虽然人均口腔医疗支出只有50美元,但是占比最高,达到了11.49%;而我国的人均口腔医疗支出占比只有9美元,汇率换算下来大概只有63元人民币,与其他地区人均口腔医疗支出的巨大差距也让我们看到了我国未来口轻医疗消费需求的增长空间。

而我国近年的人均医疗支出总数却保持较高速度的增长,世界银行统计的数据显示,截至2017年,我国人均医疗保健支出达到440.83美元,同比增长10.67%。随着中国经济的不断发展,人均收入的增长以及人们不断提升的健康意识将会使人均医疗保健支出及人均口腔医疗支出出现增长,上浮空间较大。

2.4 供需缺口造就民营口腔市场

随着医改的推进,民营资本进入医疗领域的限制逐步放开,口腔医疗因为商业性、美容性和康复性的特点,民营口腔门诊发展迅速。前文一开始提到的四大主流口腔医疗服务机构类型中,综合型医院口腔科属于公立机构,口腔专科医院有民营和公立两种,连锁口腔门诊和个体口腔门诊属于民营机构。数据显示,近年来公立口腔专科医院的数量保持平稳,但是民营口腔专科医院的数量出现了大幅增长。2003年共有口腔医院196家,其中民营性质的仅37家,所占比重为19%;至2018年,民营口腔医院数量激增至624家,已经占据了口腔医院总数的79%,而公立口腔医院在此期间几乎未有增长。民营口腔逐渐成为口腔医疗服务市场供给端扩容的主要动力。

而吸引民营口腔医院进入者的一大因素就是牙科专科医院居高不下的利润率,相比其他专科医院,口腔专科医院盈利能力非常强,在所有专科医院中,口腔专科医院的利润率水平排在眼科医院之后,位居第二。

从竞争格局来看,当前口腔诊所占据了总数的90%以上,整体格局较为分散。由于口腔医疗服务行业进入门槛较低,一家5张牙医椅的小型口腔诊所初始投入资本为100万元左右,大多数牙医都可以承受,因此稍微有点影响力的牙医都有动力和能力事项个人执业,这也是口腔医疗服务行业集中度如此低的原因。以2016年为例,可以发现综合医院口腔科的数量达到16218家,但是综合医院科室繁多,人流量巨大,就诊体验比较差;而口腔专科医院中,民营口腔专科医院占据了72%的市场份额;此外民营连锁口腔门诊及个人口腔门诊也是不可忽视的庞大市场,由于牙科门诊成本低的原因,市场中存在着大量的个体式诊所,但是随着政策的不断改进以及患者对于民营口腔专科医院消费偏好增加,个体式诊所的市场将逐步遭到挤压,未来行业集中度将进一步向民营口腔专科医院和连锁式口腔门诊的头部企业靠拢。

三、细分业务市场

目前牙科治疗中纳入医保范围的主要是补牙(基本的材料和治疗费)、根管治疗、拔牙、补牙、牙周治疗及牙龈炎等牙病发生的费用。而涉及牙齿整形美容的如象牙、洗牙、牙齿矫正、种植牙等项目普遍不在医保覆盖范围之内,这也使种植、正畸等业务成为了以后民营口腔专科医院获利的主要业务板块。

以通策医疗为例,2019年种植医疗服务的营收占比达到21%、正畸服务营收占比达到17%、儿童口腔医疗服务营收占比达到16%。三项业务分别同比增长28%、22.6%、30.39%,已经成为通策医疗口腔业务增长的重要板块。

3.1 种植牙市场

种植牙使口腔医疗市场中发展最快的类别,取代烤瓷牙(固定假牙)、活动义齿等针对缺牙的修复方式,具有不影响美观、功能性强等显著优势。数据显示2018年全球种植牙市场规模约为4500亿,其中欧洲占比46%,北美占比27%,亚洲占据20%的市场份额,其中中国约占全亚洲份额的3%,占全球不到1%的份额,目前国内种植牙市场还处于初步的发展阶段。

 

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